Så lägger ni till och hanterar kundkonton i partnerdashboarden

Med ett konto per kund har varje kund ett eget Qvalia-konto. Ni hittar alla under Companies i partnerdashboarden.

Lägg till ett kundkonto

Gå till Companies och välj Add company.
Fyll i de obligatoriska fälten: Company name, Org. number/account Registration Number, Country, Address, Postal code, City, Email och Currency.
Lägg till frivilliga uppgifter om ni har dem: Address line 2, Box address, VAT number, VAT rate, Our reference, Invoice email, Invoice phone och Website.
Under API access väljer ni Enable API integration om ni ska hantera kontot via Partner API eller koppla det till er plattform.
Under Features väljer ni vad kunden ska ha tillgång till.
Välj Create company.

Registreringsnumret börjar med två bokstäver, oftast företagets landskod, följt av registreringsnumret med bara bokstäver och siffror. Exempel: SE5562233345, AE1234567890. Det är kontots identitet och samma värde som Partner API använder som accountRegNo.

Inställning

Vad den gör

Enable API integration

Gör kontot nåbart via API. Krävs om ni hanterar det via Partner API.

Invoice management

Företaget kan ta emot och hantera inkommande fakturor i portalen.

Order management

Företaget kan skicka och ta emot order.

Catalogue management

Företaget kan skicka och ta emot produktkataloger.

White-label login

Företagets användare loggar in via er white label-portal.

Hitta ett kundkonto

Under Companies listas era kundkonton med registreringsnummer, land, status för API-integration, antal användare och antal Peppol-ID. Sök på företagsnamn eller registreringsnummer och filtrera på API integration (Enabled eller Not enabled) eller land. Välj ett företag för att öppna dess inställningar.

Inställningar för varje kundkonto

Sida

Vad ni gör där

Details

Visa och uppdatera företagets uppgifter

Users

Bjud in användare och sätt deras behörighet

Bank accounts

Hantera företagets bankkonton. Qvalia aktiverar det för ert partnerkonto på begäran.

Peppol IDs

Registrera de Peppol-ID som företaget tar emot dokument på

Webhooks

Skicka företagets dokument- och leveranshändelser till ert system

Manage API

Skapa eller byt företagets API-nyckel

Bjud in en användare

Öppna företaget och gå till Users.
Välj Invite new user.
Ange användarens namn och e-postadress. Telefon (med landsnummer) och befattning är frivilliga.
Välj användarens språk.
Under Permissions and roles väljer ni användarens behörighet.
Välj Invite.

E-postadressen är användarens inloggning.

Registrera ett Peppol-ID

Ett företag behöver minst ett registrerat Peppol-ID för att ta emot dokument via Peppol.

Öppna företaget och gå till Peppol IDs.
Välj Register Peppol ID.
Ange Peppol-ID, till exempel 0088:1234567890123, och gärna en beskrivning.
Välj Check availability och följ stegen för att slutföra registreringen.

Vill ni kontrollera ett Peppol-ID utan att registrera det använder ni Look up a Peppol ID i menyn. Där ser ni om ID:t är registrerat i Peppol-nätverket och vilka dokumenttyper det tar emot. Hittas inte ett ID som ni väntat er ska vara registrerat kan ni försöka igen lite senare, eftersom nya registreringar kan dröja en stund innan de syns.

Skapa eller byt API-nyckel

Varje kundkonto har en egen API-nyckel som inte delas med partnerkontot eller andra kundkonton.

Öppna företaget och gå till Manage API.
Välj Generate API key. På samma sida byter ni nyckeln senare.

Spara nyckeln i er egen hemlighetshantering. API-nycklar är till för anrop mellan servrar och får aldrig exponeras i en webbläsare.