Hur integrerar jag Qvalia med Dynamics 365 Business Central?

Dynamics 365 Business Central-kopplingen gör det möjligt att synkronisera transaktioner mellan Qvalia och Business Central. Leverantörs- och kundfakturor registreras automatiskt i Business Central för att förenkla bokföringen.

Så fungerar det

Hantera dina transaktioner i Qvalia – fakturor bokförs automatiskt i Business Central.

• Inkluderar både leverantörsfakturor och kundfakturor

• Fakturor bokförs automatiskt på angivna konton

• Peppol UBL XML transformeras och mappas till ett dataskema som är kompatibelt med Business Central

• Qvalia genererar OCR-referens för kundfakturor

• Granska och hantera avvikelser i felloggen

Överförd fakturainformation inkluderar: Fakturanummer, Fakturadatum, Förfallodatum, Kreditfakturaindikator, Bokföringsrader, Finansiella dimensioner, Anteckningar, Sales Order ID, Valuta, Leverantör, Kund, Leveransinformation, Betalningsinformation (bankkontouppgifter), Skatteinformation, Ytterligare dokumentreferenser

Hur man aktiverar integrationen

1. Gå till Inställningar och Integrationer.
2. I listan, klicka på Business Central och Anslut.
3. Logga in på det Business Central-konto du vill ansluta.
4. Välj inställningar och klicka på Godkänn.
5. Vänta på autentisering. Integrationens status markeras som Aktiv i översikten över Integrationer. Vänligen tillåt upp till 24 timmar för bekräftelse.
6. Kontakta help@qvalia.com. Vi hjälper dig att snabbt testa inställningarna och integrationen.
7. Klart.

Hur man hanterar log och felsökning

Användare kan granska och hantera fakturor som inte kunde överföras genom att gå till felloggen.

1. Gå till Inställningar och Integrationer.
2. Klicka på Visa logg under den aktiva integrationen.
3. Granska felistan, du har tre alternativ:

• Visa fel: undersök källan och granska metadata
• Ombearbeta: försök att överföra fakturan igen
• Ignorera: Fakturan tas bort från integrationsloggen men är fortfarande tillgänglig i listvyer

Krav

• Abonnemang på Connect Medium, Plus eller Enterprise

• Qvalias Workflow-funktion måste vara aktiverad för inkommande fakturor

• Qvalias AI-modeller analyserar inkommande leverantörsfakturor och genererar konteringsförslag på dokumentnivå baserat på organisationens kontoplan. Du kan styra vilka konton som ska ingå i förslagen via Qvalia-applikationen.

• Föreslagna konteringar presenteras för granskning och slutligt godkännande innan bokföring sker i Dynamics 365 Business Central.

• Qvalia skickar förkonteringar, vilket innebär att de kan vara obalanserade. Om du behöver balanserade konteringar kan du kontakta help@qvalia.com för att justera företagets inställningar.

• Qvalia skickar alltid bokföringsbelopp i dokumentets valuta. Microsoft Dynamics 365 Business Central hanterar valutakonvertering när leverantörens valuta i Business Central skiljer sig från dokumentets valuta.

• Du bör säkerställa att leverantören redan finns registrerad i Business Central när en leverantörsfaktura tas emot.