Hur fakturerar jag en kund baserat på informationen från en order?

Skapa och skicka en e-faktura baserat på informationen från en inkommande säljorder.

Gå till Försäljning och Ordrar från huvudmenyn. Klicka och granska ordern som du vill fakturera.

1. Klicka på Hantera i det övre högra hörnet av ordervyn och välj Fakturera order.

2. I vyn för fakturaskapande skapas automatiskt ett utkast baserat på orderinformationen. Granska och uppdatera fakturan vid behov.

3. När fakturan är klar, klicka på Spara & granska.

4. Granska fakturan och klicka på Skicka faktura.

Två fält i fakturan kan inte redigeras när fakturor skapas baserat på försäljningsordrar:

  • Peppol-ID (måste vara detsamma som ID från den ursprungliga ordern)
  • Ordernummer i ytterligare fält (obligatorisk hänvisning till den ursprungliga ordern)
Fakturalistvyn, som finns i sidonavigationen, låter dig se tidigare skickade fakturor och fakturautkast. För vidare läsning, se denna artikel om att skapa och skicka fakturor.