Integrera Qvalia med Xero genom att använda integrationsappen för att logga fakturor i Xero och förenkla bokföringsprocesserna.
Xero-anslutningen möjliggör synkronisering av transaktioner mellan Qvalia och Xero. Leverantörs- och kundfakturor loggas automatiskt i Xero för förenklad bokföring.
Så fungerar integrationen
- Hantera dina transaktioner i Qvalia; fakturor loggas automatiskt i Xero
- Fakturorna bokförs automatiskt på angivet konto
- Gäller både leverantörs- och kundfakturor
- Peppol UBL XML omvandlas och mappas till ett Xero-kompatibelt dataschema
- OCR skapas av Qvalia för kundfakturor
- Produkter loggas på angivet konto i Xero om produktnummer motsvarar
Överförd information inkluderar utfärdandedatum, valuta, leverantör, kund, referenser, betalningsmedel, noteringar, fakturaperiod, fakturarader, skatt, försäljningsorder-ID, totalbelopp, bilagor och referenser till ursprungsdokument.
Hur man aktiverar integrationen
- Gå till Inställningar och Integrationer.
- I listan, klicka på Xero och Anslut.
- Logga in på det Xero-konto du vill ansluta.
- Välj inställningar och klicka på Godkänn.
- Vänta på autentisering. Integrationens status markeras som Aktiv i översikten över Integrationer. Vänligen tillåt upp till 24 timmar för bekräftelse.
- Kontakta help@qvalia.com. Vi hjälper dig snabbt att testa inställningarna och integrationen.
- Klart.
Hur man hanterar log och felsökning
Användare kan i en listvy granska och hantera fakturor som inte kunde överföras.
- Gå till Inställningar och Integrationer.
- Klicka på Visa logg under den aktiva integrationen.
- Granska loggen, du har tre alternativ:
Visa fel: undersök källan och granska metadata
Ombearbeta: försök att överföra fakturan igen
Ignorera: Fakturan tas bort från integrationsloggen men är fortfarande tillgänglig i listvyer
Krav
- Abonnemang på Order Management Large eller Enterprise
- Produkter identifieras och bokförs i Xero om fakturan använder samma produkt-ID som i Xero
- Produkter skapas i Xero om produkt-ID på en faktura från Qvalia inte finns tillgängligt i Xero
- Inställningar i Xero måste tillåta samma valuta som fakturan
- Produkten bokförs på standardförsäljningskonto om produkt-ID saknas eller inte motsvarar Xero
- Arbetsflöde måste vara aktiverat för inkommande fakturor
- Inkommande fakturor skickas till Xero efter slutgiltigt godkännande (sign-off)