Hur integrerar jag Qvalia med Xero?

Integrera Qvalia med Xero genom att använda integrationsappen för att logga fakturor i Xero och förenkla bokföringsprocesserna.

Xero-anslutningen möjliggör synkronisering av transaktioner mellan Qvalia och Xero. Leverantörs- och kundfakturor loggas automatiskt i Xero för förenklad bokföring.

Så fungerar integrationen

  • Hantera dina transaktioner i Qvalia; fakturor loggas automatiskt i Xero
  • Fakturorna bokförs automatiskt på angivet konto
  • Gäller både leverantörs- och kundfakturor
  • Peppol UBL XML omvandlas och mappas till ett Xero-kompatibelt dataschema
  • OCR skapas av Qvalia för kundfakturor
  • Produkter loggas på angivet konto i Xero om produktnummer motsvarar

Överförd information inkluderar utfärdandedatum, valuta, leverantör, kund, referenser, betalningsmedel, noteringar, fakturaperiod, fakturarader, skatt, försäljningsorder-ID, totalbelopp, bilagor och referenser till ursprungsdokument.

Hur man aktiverar integrationen

  1. Gå till Inställningar och Integrationer.
  2. I listan, klicka på Xero och Anslut.
  3. Logga in på det Xero-konto du vill ansluta.
  4. Välj inställningar och klicka på Godkänn.
  5. Vänta på autentisering. Integrationens status markeras som Aktiv i översikten över Integrationer. Vänligen tillåt upp till 24 timmar för bekräftelse.
  6. Kontakta help@qvalia.com. Vi hjälper dig snabbt att testa inställningarna och integrationen.
  7. Klart.

Hur man hanterar log och felsökning

Användare kan i en listvy granska och hantera fakturor som inte kunde överföras.

  1. Gå till Inställningar och Integrationer.  
  2. Klicka på Visa logg under den aktiva integrationen. 
  3. Granska loggen, du har tre alternativ:
    Visa fel: undersök källan och granska metadata  
    Ombearbeta: försök att överföra fakturan igen  
    Ignorera: Fakturan tas bort från integrationsloggen men är fortfarande tillgänglig i listvyer

Krav

  • Abonnemang på Order Management Large eller Enterprise
  • Produkter identifieras och bokförs i Xero om fakturan använder samma produkt-ID som i Xero
  • Produkter skapas i Xero om produkt-ID på en faktura från Qvalia inte finns tillgängligt i Xero
  • Inställningar i Xero måste tillåta samma valuta som fakturan
  • Produkten bokförs på standardförsäljningskonto om produkt-ID saknas eller inte motsvarar Xero
  • Arbetsflöde måste vara aktiverat för inkommande fakturor
  • Inkommande fakturor skickas till Xero efter slutgiltigt godkännande (sign-off)